สิ่งอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาของธนาคารหรือหน่วยพิเศษอื่น ๆ ในพื้นที่ของการจัดการสินทรัพย์ บริการที่ปรึกษาจะมุ่งไปที่ความต้องการของลูกค้า : การเจริญเติบโตทุนหรือรายได้ที่มุ่งเน้น ซึ่งต่างจากบัญชีที่จัดการ, ลูกค้าในท้ายที่สุดจะทำให้การตัดสินใจลงทุนของตัวเอง ที่ปรึกษาการลงทุนยังอาจรวมถึงการวางแผนการสืบทอดการร่างสัญญาและการจัดตั้งมูลนิธิ