Alla operationer som ska utföras i samband med investeringar i fonder för att optimalt uppnå en viss investering. Ekonomiska förhållanden av investeraren särskild betydelse är kopplad till säkerhet, avkastning, pris och tillväxt potential innehav eller deras likviditet. Av lika betydelse är tidpunkten för förvärv och försäljning av investeringar.