Tutte le operazioni da eseguire in connessione con l'investimento di fondi al fine di conseguire in modo ottimale un obiettivo di investimento specifici. A seconda delle circostanze finanziarie dell'investitore, particolare importanza alla sicurezza, rendimento, prezzo e la crescita potenziale di aziende o loro liquidità. Di uguale importanza è la tempistica di acquisizione e vendita degli investimenti.