Alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Investition der durchgeführt werden, um ein bestimmtes Anlageziel optimal zu erreichen. Je nach der finanziellen Verhältnisse des Anlegers wird besonderer Wert gelegt, Sicherheit, Ertrag, der Preis und Wachstum der Betriebe oder ihre Liquidität. Weniger von Bedeutung ist das Timing der Akquisition und des Verkaufs der Investitionen.