Beratungseinrichtungen im Bereich der Vermögensverwaltung einer Bank oder anderen spezialisierten Einheiten. Beratung auf die Anforderungen der Kunden ausgerichtet: Thesaurierend oder Einkommen orientiert. Im Gegensatz zu macht der Client mit ein verwaltetes Konto, letztlich seine eigenen Anlageentscheidungen zu treffen. Anlageberatung können auch Nachfolge Planung, Ausarbeitung der Verträge und zur Gründung von Stiftungen enthalten.